RC Noticias de Bolivia

Etiqueta: Bonos

  • El Banco Mercantil Santa Cruz coloca el 100% de sus bonos por un total de Bs. 170.000.000

    El Banco Mercantil Santa Cruz coloca el 100% de sus bonos por un total de Bs. 170.000.000

    Bolivia, octubre de 2022.- Ratificando su solidez y liderazgo en el mercado, el 12 de octubre el Banco Mercantil Santa Cruz colocó el 100% de los “Bonos BMSC III – Emisión 1” de manera exitosa, correspondiente a una emisión por un total de Bs. 170.000.000, realizada por Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A., que cuenta con más de 25 años de experiencia en el Mercado de Valores.

    “Como Banco Mercantil Santa Cruz, estamos muy contentos de completar el 100% de la colocación de nuestra emisión de bonos con gran éxito. Agradecemos el apoyo que recibimos en el mercado de valores boliviano, ya que todo esto está impulsando a seguir contribuyendo con la reactivación y crecimiento económico del país”, afirmó Mauricio Porro, Gerente de Finanzas y Asuntos Internacionales de Banco Mercantil Santa Cruz.

    En esta oportunidad, la colocación de bonos se llevó a cabo en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., demostrando la confianza de inversionistas que adquirieron estos valores, en la solidez y solvencia  del Banco Mercantil Santa Cruz.

    El monto nominal de la emisión asciende a Bs. 170.000.000 y la emisión fue estructurada con las siguientes características: Valor de cada bono Bs. 10.000 a 5 años plazo, con una tasa de interés del 4.95% y pago anual de intereses.

    La Calificadora de Riesgo “AESA Ratings” otorgó a esta emisión de bonos una calificación de AAA, que “corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía”.

    “Trabajamos día a día para seguir aportando y satisfaciendo las necesidades de la comunidad, al ser una de las instituciones más grandes de Bolivia. En esta exitosa colocación de los bonos se refleja la confianza que hemos ganado con arduo trabajo en el mercado boliviano y la solidez de una Institución con más de 117 años de historia”, afirma el ejecutivo.

    Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

    El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us. 5 mil setecientos dieciséis millones de activos. Tiene más de 452 cajeros automáticos y 115 agencias en los 9 departamentos del país. Los depósitos alcanzan más de $us. 4 mil ochocientos ochenta millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3 mil setecientos cuarentaisiete millones, tiene más de 863 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us.319 millones, consolidándose como el banco privado más grande del país.

  • CAF colocó bonos por USD 650 millones para apoyar la reactivación económica y social de América Latina y el Caribe

    CAF colocó bonos por USD 650 millones para apoyar la reactivación económica y social de América Latina y el Caribe

    El interés por parte de los inversionistas reitera la confianza del mercado en los títulos de la institución y la eficiencia de su gestión durante 52 años para impulsar la ejecución de programas y proyectos que mejoren el bienestar de la población y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe cuando más lo necesita.

    2 de febrero de 2022. CAF -banco de desarrollo de América Latina- emitió un bono a un plazo de 5 años por un monto total de USD 650 millones y un cupón de 2,25%. Desde hace más de tres décadas, CAF ha desarrollado una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que la han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente, lo cual le permitió realizar esta emisión en medio de un mercado volátil debido a la expectativa al alza de las tasas de interés internacionales.

    «Agradecemos la confianza y el interés de los inversionistas en los bonos de CAF para promover la reactivación económica y social de América Latina y el Caribe. Estos recursos que provienen de mercados internacionales a tasas competitivas, permiten promover el desarrollo sostenible de la región a través de la financiación de proyectos estratégicos, la provisión de cooperación técnica y productos de conocimiento», aseguró Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

    Los administradores de fondos, bancos centrales, bancos comerciales e instituciones públicas lideraron las órdenes. Los agentes encargados de la transacción fueron BNP Paribas, Goldman Sachs International, Morgan Stanley y Nomura.

    CAF promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.

  • CAF es el primer emisor latinoamericano en colocar bonos en tasa SOFR

    CAF es el primer emisor latinoamericano en colocar bonos en tasa SOFR

    09 de junio de 2021. CAF -banco de desarrollo de América Latina- se convirtió en el primer emisor latinoamericano en colocar bonos bajo la tasa SOFR (Secured Overnight Funding Rate), la cual se ha consolidado como una tasa alternativa de reemplazo a la tradicional tasa LIBOR, que durante las últimas décadas ha sido la referencia en los mercados y está en proceso de descontinuación. La emisión se realizó por USD 400 millones a tres años y un cupón de SOFR+62 puntos básicos y fue estructurada por JP Morgan.           

    “Estamos muy satisfechos por la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de CAF y en atraer recursos para apoyar los planes de acción de los países para mejorar el bienestar de la población y la reactivación económica de la región. También nos enorgullece estar a la vanguardia de los mercados, toda vez que esta transacción nos posiciona como el primer emisor de América Latina en ejecutar bonos con la tasa SOFR”, aseguró Renny López, presidente ejecutivo interino de CAF.

    Ante la desaparición de la tasa de referencia LIBOR, que refleja el tipo de interés promedio al que una selección de bancos se presta dinero sin cobertura en el mercado monetario, SOFR surge como una alternativa eficiente al ser utilizada por los bancos para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares, la cual es administrada por Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y publicada en el sitio web http://www.newyorkfed.org.

    El Banco de Desarrollo de América Latina lleva a cabo desde hace tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.

    CAF cerró el 2020 con un récord de más de USD 14.000 millones en aprobaciones de préstamos, la mayoría destinados a atender los efectos de la pandemia en la economía y en los sistemas de salud, así como a mejorar las infraestructuras digitales, terrestres y energéticas. Al cierre de su 50 aniversario, el organismo multilateral acumuló un total de más USD 200.000 millones aprobados desde 1970, para promover el desarrollo sostenible y la integración regional.

  • CAF logra emisión de bonos récord por EUR 1.250 millones para apoyar la reactivación de América Latina

    CAF logra emisión de bonos récord por EUR 1.250 millones para apoyar la reactivación de América Latina

    Caracas, 29 de enero de 2021. CAF –banco de desarrollo de América Latina- comenzó el año con la transacción en euros más grande y con el cupón más bajo en los mercados de capitales en sus 50 años, con una emisión de bonos por un monto total de EUR 1.250 millones a un plazo de 5 años y un cupón de 0.25%. La demanda de más de 140 inversionistas por cerca de EUR 2.000 millones permitió aumentar el monto y reducir la tasa de interés para proveer un financiamiento más eficiente a los países accionistas.

    “La solidez financiera y el compromiso por promover el bienestar de la población y el desarrollo sostenible han sido reconocidos por los inversionistas que han confiado en nuestro rol como catalizador para apoyar la reactivación de América Latina. Lograr el mayor monto y el menor cupón en euros en un contexto tan desafiante para la región, nos da un margen de acción más competitivo para seguir siendo un aliado incondicional cuando más se necesita”, aseguró Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.

    Esta emisión en el mercado londinense tuvo más de 140 inversionistas principalmente de administradores de fondos, bancos comerciales, aseguradoras y bancos centrales. Los bancos colocadores fueron Barclays, BBVA, Goldman Sachs y J.P. Morgan.

    CAF apoya a la región de manera ágil y oportuna mediante una serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que están aplicando los gobiernos. La multilateral cerró 2020 con un récord de aprobaciones por más de USD 14.100 millones, entre ellas una línea de crédito regional de emergencia de USD 4.100 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas para enfrentar la pandemia. Las pequeñas y medianas empresas, y el sector privado en general, también se beneficiaron de la liquidez que se irrigó a los bancos de desarrollo locales y a los bancos comerciales para promover la recuperación económica de América Latina, entre otras facilidades.

    El Banco de Desarrollo de América Latina lleva a cabo desde hace tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.